1942年春，八路战士蔡水根奉命进入敌占区安邱县建立地下交通站。水根凭借驴肉馆鼎香楼齐老太太外甥的身份成为大伙计，冀中军区敌工科冯世昌假扮驴贩子以便与水根联络。水根巴结讨好警备队队长黄金标，他成功令日本宪兵司令野尻正川来到鼎香楼用餐。野尻邀请日本突袭战专家阿部到鼎香楼吃饭，冯世昌根据二人谈话推断阿部意图偷袭八路军兵工厂后连夜报信，之后阿部失败而归。

从北平来的地下党员林静女扮男装入住鼎香楼，武工队队长石青山有事耽搁没能按时到达安邱接走林静。卖烟卷的小石头奉命协助水根展开地下工作，14岁的他故作老成令水根惊诧不已。鼎香楼人满为患，掌柜孙友福等人为林静的住宿问题而发愁，最后还是水根让出了自己的屋子。汉奸侦缉队长贾贵认出林静的女儿身并百般纠缠，之后青山谎称是佐藤特工队队员成功带走林静。

日本特务黑藤规三怀疑水根的来历，他派贾贵调查清楚此事。石青山抓了贾贵后装在麻袋里入住鼎香楼，他故意露出破绽引起掌柜孙友福的好奇心。孙友福派水根去查探麻袋里的玄机，他找借口引开房内的石青山。水根潜入房间发现麻袋里装的是贾贵，贾贵命他立即前去侦缉队报信。黑藤经过麻袋一事终于打消了对水根的怀疑，原来这是冯世昌等人为保水根安全和交通站故意演的一出戏。

白翻译的小舅子王五每次在鼎香楼用餐后总是不给饭钱，厨师杨保禄从喝醉酒的王五要账时扭打了起来。王五在纠缠时不小心丢了野尻的金枪，保禄顺手牵羊藏了起来。次日王五登门索要金枪，他惊慌失措之下只能将丢枪一事告知白翻译，之后掌柜孙友福的一番话令王五和白翻译将矛头指向八路。为了减少鼎香楼的麻烦和保住众人性命，水根引开保禄将金枪悄悄地转移。

黄金标和邯郸稽查大队刘大头联手走私的军火被八路军劫走，刘大头万分后悔当初没听邯郸周大仙“诸事不宜”的警告。鬼子进山扫荡部队的粮食被八路军抢走，野尻和白翻译等人商议运送第二批粮食的对策，黄金标突然提出请周半仙算命。刘大头收了黄金标的钱后从邯郸请来周半仙，周半仙的“神机妙算”令野尻大为赞叹。黄金标安排周半仙入住鼎香楼，水根亲自接待。

周半仙为野尻卜的卦象打乱了八路军的伏击计划，水根和小石头探听到此事后急忙向上级传信。石青山乔装成富少来到鼎香楼向周半仙求签问卦，他坦白自己的身份后得到周半仙的钦佩。周半仙在石青山的感召下决定为抗日事业贡献自己的力量，他听从石青山建议将计就计为野尻又算了一卦。野尻大喜之下派兵运粮，谁料正好中了八路军的埋伏导致第二批粮食也被劫走。

冀中地区著名的土匪秃三炮和手下在山上缺少粮食总是挨饿，手下们分路下山寻找粮食却无济于事。秃三炮的手下下山绑架高少爷时目标不在家，他们随手抓了刚从鼎香楼出来的黑藤，警备队和侦缉队在城里城外四处搜查。黑藤谎称自己是贾贵的弟弟贾藤，秃三炮要挟他给贾贵写信索要赎金。上级命令水根利用鬼子之手灭掉秃三炮这股土匪，没多久贾贵在鼎香楼收到黑藤的绑架信。

野尻与黑藤素有旧怨，他既不出兵也不付赎金故意激怒土匪意图借刀杀人。黑藤遭到鞭打后急忙自曝身份，秃三炮瞬间软了骨头带领手下投降了鬼子。秃三炮派二当家拿着黑藤的信物下山去找野尻拿十根金条，石青山布局抓了二当家后冒名顶替与贾贵见面取金条，他谎称秃三炮已投奔了八路。野尻一怒之下出兵灭了山贼，黑藤意外逃出生天，武工队的离间行动取得重大胜利。

根据地的物资给养遇到困难急需药品，水根接到任务设法搞到西药。杨保禄的堂弟杨保德前来探亲，他在保定的一家药店工作，水根和冯世昌打算拉拢保德解决西药问题。保禄喝醉后对堂弟谎称自己是八路，保德信以为真送来一箱药品令保禄无言以对。保德再次送来一批军需用品，保禄惊慌失措急忙向水根求助。石青山带人深夜来到鼎香楼造访，他们拿走两箱药品并助保德想好对策。

黑藤对鼎香楼产生怀疑，他派刚加入侦缉队的庞进玉伪装八路进入鼎香楼试探水根等人。庞进玉一进鼎香楼就遇到耳背的齐老太太，他被气得要死。庞进玉智商不足令水根看出破绽，杨保禄施计恶整令庞进玉承认自己是个骗子。杨保禄呼来喝去指使庞进玉在鼎香楼干活，庞进玉极度劳累跑去向黑藤报告，黑藤暂时打消了对鼎香楼的怀疑。贾贵在鼎香楼痛揍庞进玉，糊涂的保禄这才知晓真相。

国际舆论指责日本违反国际公约，日军为了摆出亲善架子粉饰安邱的太平，黑藤特意安排了一场中日比赛，内容是日本柔道对中国摔跤。黑藤让鼎香楼作为中国代表出战，水根奉命设法粉碎鬼子的阴谋。中日双方确定由保禄对战野尻，保禄四处找人陪自己练摔跤却遭拒绝。黄金标被称为安邱第一跤，虚荣的野尻提出与黄金标比试一番以此显示自己的威力。

水根主动提出与保禄比试摔跤时屡次获胜，他借此教训了自大轻敌的保禄。黄金标与野尻摔跤时不断假意输掉，他受到侮辱一时悲愤摔伤了野尻的腰，黑藤决定代替野尻出战比赛。黄金标向黑藤推荐与贾贵练习摔跤，结果欺软怕硬的贾贵一直忙着躲闪。中日比赛终于开始，经过三个回合的攻防之战，保禄以三局两胜战胜了黑藤。

安邱日军大量征集牲口，水根接到命令严密注意敌人的动向。黑藤带兵征用了鼎香楼，他组织了一支特别行动队并邀请“专家”吴富贵进行培训，黑藤命令行动队学习八路的各种特点。行动队的汉奸们恶习难改，他们实在适应不了八路军严守纪律生活清贫的习性。孙友福等人被困在鼎香楼不能外出，水根从黄金标和行动队口中探出鬼子的行动计划。

行动队模仿八路帮助鼎香楼的人干活，众人恶习难改屡闹事端。行动队逐渐学习了抗日口号和抗日歌曲，他们终于完成了培训，水根从黑藤的话语中推断出鬼子的行动时间。行动队假扮八路军武工队前往郭家村执行任务探查百姓的态度，水根借为野尻太太筹办寿宴买菜之际派小石头出门传递情报。郭家村军民收到情报后立即设下埋伏，行动队伤亡惨重急忙返回安邱。

叛徒魏长生携带八路军重要情报投奔日军，他被安排入住鼎香楼。黑藤命贾贵亲自去请魏长生，结果愚蠢的贾贵带人抓走魏长生并擅自用刑。水根暗中换了魏长生的情报名单，之后黑藤根据假名单开始抓人。石青山假扮老大夫来到鼎香楼并受贾贵之邀为魏长生治伤，他威胁魏长生跟自己回军区接受人民的审判，之后他们骗过贾贵成功离开。黄金标抓人时发现名单造假，黑藤大发雷霆。

八路军将抗日传单送到日军司令部门口，黑藤和野尻大为震怒。为了找出安邱城内的地下党，黑藤命侦缉队全部化装外出查探消息，结果恶贯满盈的汉奸恶性难改总是会被认出来。黑藤特意请来外县的汉奸化装进入鼎香楼，两名化装的汉奸在鼎香楼大声念八路军传单，水根找来黄金标将汉奸抓走。黑藤特地在鼎香楼安排一次亲善活动，石青山化装成商人当众揭穿假亲善并留下传单离去。

辅仁大学的教授文若明在安邱被捕，黑藤为利用文教授缓和国际舆论便派贾贵说服拉拢，结果贾贵却被文教授的巧舌折腾得生不如死，黑藤亲自出马劝降文教授却遭到讽刺。中立国观察队即将来到安邱，黑藤将文教授安置在鼎香楼，贾贵苦劝文教授向观察团宣传日军的“友好”。贾贵谎称自己是八路交通员并哄骗文教授坦白联络地点，文教授提到安邱城内的恒升当铺……

文教授将贾贵戏耍一番，贾贵后知后觉愤然离去。齐老太太认为文教授是自己的老伴，她偷偷将水根准备的藏有纸条的包子送给文教授。水根设局令黄金标派人在鼎香楼痛打贾贵，文教授趁机逃跑时却被齐老太太拉住。文教授再次收到情报，他表示答应黑藤的条件。中立国观察团到达安邱，文教授利用西班牙语宣传日军惨绝人寰的行为。文教授在观察团成员帮助下成功脱身，石青山趁机救走文教授。

安邱城警备队一小队伪军突然投降了八路军，愤怒的野尻命令黄金标尽快招人并推荐了水根。黄金标为了讨好野尻拉拢水根加入警备队，水根推脱不掉只能提出要仔细考虑一下。贾贵奉黑藤之命去请黄金标，他拔枪指着黄金标打算用刑时遭到黑藤阻拦。一些日军军官从北平来到安邱执行神秘任务，黄金标负责接待并将他们安排入住鼎香楼。为了打探敌人的目的，水根决定加入警备队。

水根加入警备队后混得风生水起，他深受重用担任黄金标的蔡副官。黄金标派水根照顾住在鼎香楼的日军军官，孙友福和杨保禄接连苦劝水根不要当汉奸。水根查到鬼子要在安邱修建兵工厂，他立即将情报传送出去。八路军不断突袭安邱附近的多处炮楼，日军只能打消在安邱建兵工厂的计划。黑藤推荐水根去北平，水根为了保护交通站略施小计利用野尻成功留在鼎香楼并退出警备队。